Castillo encantado de Dionise. Los caballeros del rey Arturo acuden allí a acabar con los hechizos y las maravillas que afectan al lugar. Lanzarote, tras realizar numerosas hazañas y superar abundantes peligros, pierde la fuerza al coger una lanza mágica, a la vez que un anillo encantado le hace perder sus facultades intelectuales, con lo que se convierte en un criado. Galván y otros caballeros se encuentran con las mismas dificultades. Gracias a la ayuda de Lorie, la amiga de Galván, Lanzarote queda libre y Galván consigue llegar al castillo, liberando a los demás prisioneros.