También llamado Valle de los Falsos Enamorados. Recibe estos nombres como resultado de un encantamiento lanzado por Morgana contra quienes se atrevieran a entrar en el valle en el que encontró a su amigo con otra mujer: todos los caballeros que a partir de entonces entraban en el lugar, no podían volver a salir de él si habían traicionado alguna vez la fidelidad amorosa que debían a su dama. Sólo cuando llegara allí un caballero absolutamente fiel y leal, quedarían todos libres, y el hechizo terminaría. El valle estaba cercado por aire, que impedía salir a quienes se aventuraban; y así se había mantenido el hechizo durante veinte años, a lo largo de los cuales quedaron atrapados doscientos cincuenta y cuatro caballeros en el Valle sin Retorno. Era un valle grande y profundo, rodeado por todas partes de elevadas colinas; en él crecía la hierba y, en medio, hacia la derecha, manaba una fuente; la calzada atravesaba la cabecera del valle. Los caballeros prisioneros vivían en casas, y había una capilla en la que oían misa a diario; del mismo modo, podían disfrutar de todo tipo de entretenimientos, juegos y bailes, que les hacían más soportable el encierro. El acceso al valle no era fácil: una vez que se emprende el camino, no es posible retroceder; un portillo obliga a dejar el caballo y a proseguir a pie; dos dragones custodiaban la entrada, y atacan a quien llega hasta allí, sin que quede otra opción que combatir contra los animales; luego hay que atravesar un río caudaloso por una tabla, a cuyo extremo, en tierra firme, esperan tres caballeros hostiles, que al fin apresan a quien ha llegado hasta aquel punto y lo llevan a un jardín en el que se encuentran los demás prisioneros. Más allá quedaría por superar una hoguera y otros tres caballeros. Sólo Lanzarote consigue llegar hasta el fin, derrotando y dando muerte a los caballeros y superando los obstáculos gracias a un anillo que deshace los encantamientos. El éxito de Lanzarote enfada a Morgana, pues no sólo significa la liberación de su amigo desleal, sino que además supone una prueba de la fidelidad de Lanzarote hacia Ginebra, a quien Morgana odia profundamente.